6月6日，工信部宣布，向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。之前预计在5月17日发布试商用牌照，发布商用牌照的时间为2019年下半年，如今将发布牌照的时间提前，加速了中国5G进入商用的进程。
从全球的形势来看，自2019年年初，全球5G步伐都在提速。目前，韩国、美国、瑞士、英国纷纷开通了5G服务。GSMA（全球移动通信系统协会）预计，到今年年底，全球将有29个市场开通5G服务，连接数达到1000万个。顺应国际形势，中国提前发布5G牌照，以期不失5G发展先机。究竟5G能带来怎样的影响，使得特朗普方阵大乱，扬言“要打赢5G这场仗”？中国5G商用又会对整个产业链带来怎样的“福利”呢？这篇文章一一为您解答。
万事俱备，只欠“牌照”
5G牌照提前发放，与美国发动贸易战有着一定原因。近期，美国对华为等国内高科技公司进行全面围堵。不仅如此，特朗普不辞辛苦地去英国访问，并在采访时说道，希望英国能够追随美国一同抵制华为。通信行业首席分析师阎贵成认为：“中国趁这个节点发布5G牌照，一方面是在向世界表达，中国5G技术的先进性和稳定性；另一方面，希望通过商用带动整个产业，向世界展示我们的科技力量。”
5G牌照的发布可以帮助中国在国际上提高声量，对抗美国。但并不意味着牌照的发放是一个外交策略，反而是因为中国5G商用部署已经达到商用标准了。目前，中国在5G技术、标准等方面已经建立起了竞争优势。中国信息通信研究院政策与经济研究所高级工程师龚达宁表示，在技术标准方面，中国倡导的5G概念、应用场景和技术指标已纳入国际电信联盟（ITU）的5G定义，中国企业提出的灵活系统设计、极化码、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为国际标准的重点内容。
新华社就美国发起贸易战这一行径发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书上强调，对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没变。在这样的节点发布5G牌照更是说明，中国有实力应对美国，更有信心在5G赛道上占得先机。
5G正式商用，产业资源将纷纷注入通信市场
根据移动通信的网络架构以及其传输过程将5G产业链划分为：上游的基站／机房设备厂商及相应的元器件、模块提供厂商，中游的通信运营商，下游的终端生产商及相应的行业生产厂商。5G正式商用，将会促进整个产业链发展。工信部通信科学技术委员会常务副主任韦乐平介绍，5G的投资量级预计在1．2万亿元，是4G时代的1．4倍左右。5G时代基站数量大幅增加，光纤、光模块等用量将大幅增加，市场空间广阔。
5G牌照发布以后，处于中游的三大运营商加紧5G布局，将会大量采购上游相关设备。中国移动计划在2019年完成3万至5万个5G基站，5G投资约为172亿元；中国电信2019年5G基站计划建设2万个，5G投资额为90亿元；中国联通2019年预计将建设约2万个5G基站，计划投资60亿至80亿元。
在5G牌照发布前和发布初期，传统5G基建类厂商以及设备厂商上游的元器件厂商是很有投资前景的。5G的高频段特点导致信号覆盖面积小，于是，基站的建设多采取“宏站＋小站”的方式进行区域覆盖。根据亿欧智库发布的数据显示，5G的宏基站将是4G基站的1．5倍。而小站的覆盖范围更小，因此小站的需求将会多。
目前，涉及小基站业务的厂商大体可以分为三种，第一类中小型设备厂商，这类厂商一般有着丰富的技术、扎实的客户资源和品牌优势；第二类是主流电信设备厂商，以爱立信、华为、中兴为代表；第三类是ODM厂商，这类厂商虽没有品牌和技术优势，但是擅长家庭级小基站的研发和生产。从提供小基站业务的市场格局来看，中小型设备厂商和主流设备厂商依旧占据着头部资源，但并不意味着ODM厂商没有发展的机会。从光大证券研究发布的5G系列深度报告了解到，按5G高峰期小基站1000万站建设量，小基站单价1．2万元估计，并考虑到后期价格的下降，小基站市场规模有望突破千亿元。
5G商用牌照发布以后将推动5G基站建设加速前进，一般来说，基站建设分为重建或对原有基站进行改造升级。因此，基站数量的增加势必会促进5G基站相关模块需求上升。其中，光模块作为5G网络物理层的基本构成单元，是5G低成本、广覆盖的关键要素，因此，光模块的发展前景也十分乐观。
根据IMT－2020（5G）推进组发布的《5G承载光模块白皮书》了解到，5G典型光模块所使用的核心光芯片和电芯片的产业化能力，在领先国家已经基本成熟，中国还处于研发阶段。与此同时，赛迪智库预测，光模块的市场规模将达到997．5亿元。由此可见，中国光模块市场不仅潜力巨大而且增量明显。
5G改变社会，万物互联时代真的来了？
5G产业链的下游便是5G的应用场景，5G网络的出现将会改变整个社会。5G网络最先带来变化的移动通信，尤其是手机厂商。早在今年，当三星发布5G手机以后，华为、小米、OPPO、VIVO等手机厂商也纷纷发布5G手机。在今年的博鳌亚洲论坛上，小米集团董事长雷军预测明后年会迎来5G换机潮。但韩国今年4月实现商用以后便频频遭受吐槽，并且根据IDC的预测，2019年智能手机出货量将达到13．95亿部，其中5G手机出货量为670万部，仅占总数的0．5％；到2023年，该比率将提升至26％。由此可知，在短期内5G手机出货量并不会达到手机厂商的预期。
国际电信联盟ITU在ITU－R WP5D第20次会议上，确定了5G将会应用在增强型移动宽带、海量机器类通信和海量机器类通信等三大应用场景。增强型移动宽带虽不能在短期内帮助手机行业解决换机走低的趋势，但却可以应用在超高清视频传输上，这或许是这次5G商用牌照会发放给广电总局的原因。早在今年3月，工信部便印发了超高清视频产业发展行动计划，计划大力推进超高清视频产业发展。传媒行业首席分析师杨艾莉表示，超高清视频的应用，可以使得家庭大屏终端相较于移动终端的优势更加突出和明显，从而进一步将用户吸引回客厅。
无论是5G手机还是超高清视频，归根结底5G依旧是应用在移动通信上。但5G在物联网场景下，将会有更为广阔的舞台。据前瞻产业研究院发布的《物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》数据预计，到2021年，物联网行业市场规模将达到21300亿元，年复合增长率为23．73％。
据了解，物联网的技术架构可以分为感知层、传输层、平台层、应用层四层。亿欧的观点认为，物联网领域的投资可以集中在平台层。在前瞻产业研究院发布的报告中显示，平台层占据了物联网产业中37％的市场份额，以2020年1．5万亿的市场规模测算，平台层的市场规模就高达5550 亿，市场发展空间巨大。
自今年年初，世界各国便开始积极开展5G部署工作，中国预计将在2020年实现5G正式商用。从整体节奏上看，中国已经慢了一拍。众所周知，5G能带动很多新兴行业的发展，创造上万亿经济效益、千万个就业机会，美国发动贸易战来争取5G战争的胜利，中国自然也不能示弱。
5G牌照的发放，预示着5G实现了真正的商用。但我们依旧要明白，5G商用不是一个点，而是一个漫长的过程，在不同的时期市场爆发在不同的位置。5G商用初期，上游5G设备将会迎来新一轮市场增量；5G商用中后期，才是物联网等各个垂直行业爆发的时机。每一个阶段的爆发，都是需要前期的积累，因此要将5G当做一个中长期的投资板块，才会收到5G带来的红利。
作者：张继文