解读光通信厂商2019年:十年辉煌到终章,5G开辟新大陆

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2019年,当中国电信公布室外光缆集采结果的时候,一位厂商人士对C114《光通信观察》感叹,“光纤厂家今年都不敢公布财报了。”

这句话能够大体概括2019年光纤光缆市场的惨烈程度。截至4月的最后一天,国内光通信厂商悉数发布2019全年业绩报告,从营收、净利润的数字来看,停止了连续多年的增长态势。

2009-2018年是通信业的黄金十年,借力3G、4G、FTTx的高速发展,依托人口红利,我国电信业务总量与电信业务收入基本一直处于增长状态。也是在这样的发展背景下,成就了中国光通信厂商的辉煌十年。2009年开始,中国首次成为全球光纤需求量最大的单一市场;到2018年,中国光纤需求量接近3亿芯公里,占据全球半壁江山。

中国的光通信厂商牢牢把握住了2009-2018年黄金十年的发展机遇,到2018年,全球TOP10光纤光缆厂商中,长飞、亨通、烽火、中天、富通占据5席,并走出去成为国际光纤光缆市场的重要参与者。

到了2019年,仅从业绩来看,连续多年的增长戛然而止,十年的辉煌不再,而厂商们都在积极布局,拥抱行业新生态。这一年业内经常提起,我国4G、FTTH覆盖基本完成,导致光缆需求放缓,而2016年和2017年扩充的大量产能又在这一年集中释放,供需关系出现180°大转弯,CRU指出,过剩产能重压光纤光缆价格。

不过,随着2020年运营商正将资本开支转向5G,中央政治局会议要求加快5G、大数据中心等“新基建”的建设。“5G的竞争是光通信基础设施的竞争”,5G以及大数据中心的建设加速,将拉动光通信基础设施的需求,可以说光通信厂商近10年最难的一年熬过去了!

来自CRU的预测数据,2020年全球和中国光缆需求量分别为5.06亿芯公里和2.50亿芯公里;到2021年,全球及中国光缆需求量将分别达到5.58亿芯公里和2.90亿芯公里。

供求关系调整,价格反转

简单回顾这几家头部光通信厂商的业绩,由于多家厂商均拥有多元化的业务布局,对上市公司整体业绩的对比意义不大。因而,我们从各家的财报中,将光通信业务的业绩单独拿出来进行对比分析。仅从数字上看,营收均出现了不同程度的下滑,这是由于需求下滑,集采价格下降等多方面因素造成的,而过低的集采价格也导致了毛利率的进一步下探。

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